新房

筛选
当前位置:长沙房地产网  > 楼市聚焦 > 长沙楼市
分享到
微信扫码分享
房掌柜小程序端

房掌柜小程序端

点赞(0)
收藏

中粮系地产重组进展明朗化:国资委放行老房企获新生

来源:房掌柜  整理 长沙房掌柜  2018-06-19 09:56:45
[摘要]6月13日下午两点半,深圳大中华国际交易广场的35层会议室,中粮地产(000031.SZ)董事长周政端坐在会场中央。这里是中粮地产2017年度股东大会的现场,周政的重要任务之一

  一场投票,关乎中粮系地产业务的未来命运走向。

  6月13日下午两点半,深圳大中华国际交易广场的35层会议室,中粮地产(000031.SZ)董事长周政端坐在会场中央。这里是中粮地产2017年度股东大会的现场,周政的重要任务之一,就是主持审议重组大悦城地产(00207.HK)的相关议案。

  一笔高达147.56亿元的交易案,和24.26亿元的配套资金募集案,在这场股东大会里获得了超94.7%的高票通过。就在这之前,他们已经拿到了国资委的放行路条。

  历经多年蹉跎,中粮系地产业务重组终于到了一个新的明朗阶段。时代周报记者从中粮地产和大悦城方面了解到,接下来,中粮系地产重组事宜还得经过国家发改委、商务部及证监会等部门的一系列备案、审查和核准等流程。能否通过批准和核准,以及获得相关批准和核准的时间都还存在不确定性。言下之意,他们离举杯庆贺成功的那一天还有时日。

  中粮系地产团队的一切案头工作,仍在紧锣密鼓加速推进。作为第一批央企改革试点企业,中粮集团正在努力推动粮油、食品、金融、地产四大板块整体上市,给出的时间节点是2020年,关键性指标是打造超500亿元规模,甚至超1000亿元规模的专业化公司(平台)。得益于国企改革红利,中粮地产有了机会再出发,重组大悦城的目的之一就是整合资源,提升中粮集团地产业务的运营效率。

  在过去多年的房企争霸赛中,中粮系地产业务并未能成为执牛耳者,尽管他们是获准从事房地产业务的21家央企当中的一员,背靠着中粮集团雄厚的政商、资金实力。接下来,如何做强、做优、做大地产业务,如何在行业竞赛中更主动、更灵活、更具话语权?这家23岁老房企,亟须在房企阵营中寻找到一方合适的位置。

  重组进展明朗化

  近9个月的停牌后,中粮系地产的147亿元重组生意在今年4月终于揭开面纱。

  4月24日晚间,中粮地产发布收购报告书、募集配套资金及权益变动等一系列公告,在接近700页的文件中,中粮地产将重组细节一一披露,包括定价、估值、交易和风险提示、未来影响等。

  在这份预案里,中粮地产要以发行股份的方式收购大悦城地产91.34亿股普通股股份,发行价格为6.89元/股,交易对价暂定为147.56亿元。同时,中粮地产向不超过10 名特定投资者募集配套资金总金额不超过24.26亿元,投向中粮·置地广场项目、杭州大悦城–购物中心项目。本次交易完成后,大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司。

  这是一份姗姗来迟,保守质疑的重组文件。去年7月24日,中粮地产因筹划重大重组事项开市起停牌。一个月后,他们公开重组标的—大悦城地产。大悦城地产脱胎于中粮置地,是中粮集团的商业地产平台,数年前借壳侨福企业在香港上市。大悦城地产以开发、经营和管理大悦城品牌城市综合体为主要业务方向。

  去年9月28日,中粮地产通过购买大悦城地产控股股东明毅公司(Vibrant Oak Limited)100%股权,开始就计划收购大悦城地产的相关事宜进行准备。此后,相关重组事宜鲜有进展。中粮地产更是多次停牌期满申请继续停牌,超过证监会 “重组停牌时间在半年之内”要求,原本计划在今年2月中旬出台的重组初步方案最终推迟到3月底才公布。

  “本次重大资产重组涉及国有企业改革及跨境交易,方案复杂且工作量较大,重组方案尚需进一步协商、确定和完善,有关监管机构的审核尚在进行过程中。” 在1月22日召开的投资者说明会上,中粮地产总经理曹荣根这样解释过重组方案延迟的原因。

  从宣布停牌开始到今年6月12日,不到一年的时间里,中粮地产关于重组大悦城事宜的公告就有近50条。公告频发的背后,是其重组事项面临的重重压力。

  事实上,“整合”一直是中粮地产发展过程中的关键词。

  2004年年底,在深圳国资退出竞争性行业的背景下,中粮集团与深交所股票代码为000031的老牌上市公司深宝恒控制人签署股权转让协议,2007年,深宝恒正式更名为“中粮地产”。中粮地产成为中粮集团旗下专门从事住宅和工改的地产平台,并得到来自集团的多个地产项目注入。

  同一年,国资委一纸任命,46岁的华润集团副董事长兼总经理宁高宁空降中粮集团,就任董事长一职。中粮系地产业务历经多年盘整,最终形成中粮地产和大悦城两大平台,并分别在A股、H股借壳上市,这背后曾写满了宁氏印迹。

  时代周报记者发现,这当中,中粮地产和大悦城的产品线既相互独立,又互有交叉。一个很明显的线索是,中粮系在主线大悦城旗舰商业以外,中粮地产还在发展祥云小镇这种城市近郊的慢生活、微度假模式。

  业界对这两家公司的同业竞争问题一直有所非议。中粮地产和大悦城并未否认问题所在。在此前的公告中,他们也表示,此次重组,为整合资源,目的是提升中粮集团地产业务的运营效率。

  也正因为此,中粮集团从来没有放弃对旗下地产业务的重构、整合与改革。早在2011年3月,宁高宁就明确提出,中粮集团在中粮地产、大悦城两大地产业务平台合并完成后,将会以A+H的方式整体上市。但因种种原因,中粮系地产整体上市计划未能实行。

  可以窥探的是,在中粮地产和大悦城内部,对两者的综合盘算已经展开。对中粮集团而言,中粮地产和大悦城各自为政的时候,一个轻、一个重,它们只有在集团统一核算的时候才一起平衡资本。

分享到:
责任编辑:李嘉敏

转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。
楼市爆料寻求报道,请点击这里
文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表房掌柜赞同其观点。

新闻排行

新闻推荐

  1. 1房地产收并购明显增多 百亿房企数量同比少了近一半
  2. 2多家房企半月内发短债拟募资44亿元 资金压力依然严峻
  3. 3特殊机会投资风口已来? 远洋资本再设6亿美元私募基金
  4. 4金地2021年利润总额下降21% 归母净利润94.6亿元
  5. 5加速风险出清 多家银行抛出房地产并购融资计划
  6. 6大悦城获100亿并购贷额度 并购资金“拿来易、用出难”?
  7. 7绿地控股选举张玉良为第十届董事长
  8. 8央行:2022年我国宏观杠杆率将继续保持基本稳定
  9. 91月65城新房线上均价微跌 二手房挂牌均价微涨
  10. 10终究成了“小碧桂园”? 中梁把上市途中的物业公司卖了

楼盘推荐

视频推荐