正荣地产住房租赁专项私募公司债获批 发行金额40亿

　　近日，正荣地产控股股份有限公司发行的2018年非公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为通过。此次债券品种为私募，拟发行金额为40亿元，承销商/管理人为中山证券有限责任公司。

　　据了解，正荣地产的天风-正荣地控购房尾款二期资产支持专项计划于10月24日获上交所通过，债券品种为资产支持证券-ABS，拟发行金额10.84亿元，承销商/管理人为天风证券股份有限公司。

　　其中优先级份额发行金额为人民币10.29亿元，两年期，发行利率7.2%;次级份额发行金额为人民币5500万元，两年期，无固定利率。

　　此前，10月2日，正荣地产发行2.8亿美元的优先票据，年息12.5%，2021年1月2日到期。而在10月25日，正荣地产额外发行7000万美元，将与10月2日发行的2.8亿美元2021到期年息12.5%的优先票据合并及构成单一系列。

　　标普全球评级披露，预计正荣地产的杠杆水平将持续处于高位，2018和2019年其债务对息税及折旧摊销前利润(EBITDA)的比率将为8-10倍。

　　据了解，截至2017年末，正荣地产的资本结构包含363亿元有抵押债务和88亿元无抵押债务，其优先债务占比约为80%，明显超过50%的评级调整门槛。

　　11月15日，正荣地产发布公告称，董事会决定委任执行董事兼副总裁陈伟健为公司的财务总监，今日起生效。

　　据悉，陈伟健拥有逾10年会计及财务事宜经验。2015年3月至2018年8月担任新城发展控股有限公司的执行董事、副总裁兼授权代表。其间，陈伟健主要负责监督财务管理及资本市场相关事宜。在此之前，陈伟健于2012年4月至2014年2月在金轮天地控股有限公司先后担任执行董事、财务总监兼公司秘书和非执行董事，主要负责过监督财务管理及监管合规事宜。2005年12月至2010年8月在德勤关黄陈方会计师行任职核数师。2010年8月起至2011年10月在毕马威会计师事务所任职核数经理。

　　此前，正荣地产11月12日发布公告，公司财务总监及联席公司秘书谈铭恒辞职。

　　在谈铭恒担任财务总监时，他在中期业绩会上立下目标：“公司的净负债率会控制在120%以内，有可能会在100%之内。预计下半年到年底，短债比例会控制在整个有息负债的30%以内。” 对于陈伟健来说，调整公司的债务结构、降低短债比例是摆在其面前的一大挑战。

　　事实上，今年上半年，根据东北证券分析报告，正荣地产负债有所优化。截至6月底，有息负债规模493亿元，较2017年底增加52.6亿元，净负债率由2017年底的183.2%下降至171.8%。分析称，今年1月份上市后，正荣打通了内容融资渠道，有效改善了自身债务结构。

　　(房掌柜整理来源自观点地产网、新京报)