10月29日,世茂服务发布最终招股及定价结果。最终发售价格确定为每股16.60港元,合计发行5.88亿股,预计募集资金56.94亿港元。
其中香港发售部分,认购合共815342000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共58824000股香港发售股份约13.86倍。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的合共529412000股发售股份约10.90倍。
掌柜财经获悉,世茂服务股票预计于10月30日在港交所挂牌交易,股票代码00873.HK。中金、摩根士丹利为保荐人。
世茂服务此次分拆上市,计划将集资所得用于扩大业务规模;增加用户和资产为核心的增值服务种类;将用于改善讯息技术系统及智能技术等。
此前,世茂服务于6月29日在港交所主板递交上市申请书。
招股书显示,世茂服务成立于2005年,彼时名为“世茂天成”,主要向控股股东世茂集团开发的物业提供物业管理服务,同步开发社区增值服务及向非业主提供增值服务等业务板块。
经过15年的发展,世茂服务已将业务扩展至全国各地。
截至2019年12月31日,世茂服务的合约总建筑面积1亿平方米,覆盖中国25个省91个城市,分布在长三角、中西部、华南及环渤海经济圈等多个地区。
从管理规模看,截至2020年6月30日,世茂服务在管物业数量为293个,在管面积为8572万平方米,合约建筑面积为1.26亿平方米。
具体而言,世茂服务合约总建筑面积达约1.01亿平方米,拥有管理物业项目184个,在管面积约6820万平方米。
随着业务布局扩张,世茂服务的收入亦逐步增长。
2017-2019年,世茂服务分别录得收入10.43亿元、13.29亿元和24.89亿元,复合年增长率为54.5%;录得利润为1.09亿元、1.46亿元和3.86亿元,复合年增长率为88%。
截至2020年6月30日,世茂服务收入15.64亿元,毛利5.32亿元,利润2.55亿元。其中物业管理收入8.2亿元,其中72.3%收入来自世茂集团及其关联方。
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