旭辉控股拟发行4亿美元优先票据票面利率7.625%

掌来源：房掌柜 整理长沙房掌柜 2018-12-18 10:24:52

[摘要]公告显示，票据发行的估计所得款项净额将约为3.927亿美元，而公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及一般企业用途

旭辉控股集团(00884.HK)发布公告，于2018年12月17日，公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。公司拟发行于2021年到期为4亿美元的7.625%优先票据，发售价为本金额的99.97%。

公告显示，票据发行的估计所得款项净额将约为3.927亿美元，而公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及一般企业用途。

据悉，渣打银行、光银国际资本有限公司、Credit Suisse(HongKong) Limited、德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc为提呈发售及销售上述票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其亦为上述票据的初步买方。

此外，旭辉将寻求此次美元优先票据于联交所上市。

(房掌柜整理来自观点地产网、格隆汇）

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责任编辑：李嘉敏

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